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民国初年，某地五湖镇，涂山门掌门黄风大仙，因私仇而施法，驱动邪异蝗灾，攻打青鸾门及所在城镇。青鸾门祭起法器抵御遭人破坏，为救阖城百姓，青鸾门当代传人被迫自尽以求重伤黄风，留下一子赵四海。　　数年后，以

十年前，大帅府少帅张麓之离奇被杀，看守灵堂的仆役看到棺材盖无故自行开启，一只木偶手伸出棺材，吓散众人，众人返回灵堂后却发现棺材盖并未移动。而在里屋抽烟的大帅被一个木偶悄悄接近，命丧当场，从此帅府没落。十年后，戏曲演员世嘉得到一个罕见的木偶，自从木偶来到家里，世嘉的女朋友育碧就经常在屋里的各个角落看到木偶的身影，可是这木偶明明没有移动过，她以为自己出现了幻觉，直到世嘉如同一个木偶一般被吊在屋顶，离奇死亡。世嘉死后，为了探究世嘉遇害的真相，警察朝元与育碧一起对木偶展开调查，抽丝剥茧后调查到了当年的帅府，育碧在

辽沈战役前夕，东北野战军闪击锦州外围县城，将锦州包围。代号为“青蛇”的情报员被捕，身负重任的保密局科长林希受命前往锦州，会同党通局周应群、国防二厅江伟，对此次事件进行彻查。