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以实验电影闻名海外各大电影节的知名导演辉旭（朴智勋 饰），为了拍摄以舞蹈为主题的新作品，将与新人演员诗映（金允慧 饰）、彩允（宋伊才 饰）一起在废弃学校的屋顶上进行拍摄。以破格、粗暴的舞蹈动作开始进行

警察内部的监视小组是专门负责犯罪对象监视工作的部门，在这里带头的是依靠动物一样直觉和本能的监视专家黄班长（薛景求饰），而有着超凡记忆力和观察力的新人何允珠（韩孝周饰）也加入了队列。在不久后，发生了一宗

执笔过电影《逆鳞》的崔成贤作家的导演处女作，讲述已经风采不再的拳击选手出身的哥哥和有着肢体障碍的天才钢琴家弟弟之间的故事，李秉宪饰演哥哥，朴正民饰演弟弟，尹汝贞饰演妈妈一角，韩志旼将帮助朴正民的角色。