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自小练就了一身好功夫的范克带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈，因为谈得来，两人很快成为朋友。为了救治重病中的母亲，汶烈答应参加同拳

少年侠士鹰王因亲眼看见天一帮舵主杀死帮主，因而被卷入是非漩涡。帮中女舵主颜玉莲与鹰王相爱，两人准备联手杀死元凶。不料玉莲的妹妹冰儿在关键时刻与姐姐翻脸，与元凶联手打伤玉莲，幸鹰王及时相救，并打倒元凶。玉莲临终前恳求鹰王万勿伤害冰儿，谁料此时元凶重伤未死，突施暗剑，误将冰儿杀死。姐妹双双去世，鹰王无限悲伤，从此浪荡江湖。

国术社负责人范勤廉拟往泰国寻找旧情人两母子，不幸心脏病猝死，其子范克（姜大卫 饰）仅凭一褪色照片及其同父异母兄之臂上一梅花刺青为线索代父搜寻此未曾谋面之母子二人。青年拳手汶烈（狄龙 饰）为母筹集治病费用打拳而引出一番是非，最后范终於找到右臂有刺青的人。